一、需要不需要融資顧問

有不少企業認為融資是件很簡單的事兒，關鍵在于企業和投資方是否能對上眼，只要二者互相看上了，就行了，根本不需要融資顧問，或者說，融資顧問起的作用有限，不值得花那個錢。其實不然，融資是一個系統工程，有了融資顧問會省很多心，他們會比企業自己更能有的放矢，而且好的融資顧問會在很多關鍵點上幫你把關，和投資商的溝通也會更順暢些，成功的可能性自然也更高。所以找個合適的融資顧問還是非常重要的。其實很多成功運營的企業都有自己的融資顧問(也有的叫財務顧問)，他們往往也是在自己融資困難重重之后認識到的融資顧問的重要性。

二、需要怎樣的融資顧問

融資顧問其實可以算做是公司的緊密合作伙伴了，因為在融資過程中，融資顧問需要對企業有非常全面的了解，融資顧問應當是會相當了解公司了，在某種程度上會比投資商更了解，所以找個合適的伙伴，毫無疑問是值得花點精力的。簡單而言可以說是“去偽存真，去粗取精”的過程。

首先，公司必須明確自己需要什么樣的增值服務――看看自己處在什么階段，融資的目的是什么，自己具有哪些資源，還缺什么，這樣才能有的放矢地去尋找合作伙伴。第二，如果公司對這個行業確實比較陌生的話，不妨多和顧問們談一談，看看他們如何看待這個行業，能為公司做哪些事，這樣心里也會比較有譜。同時，如果身邊有朋友和顧問機構合作過，聽聽他們的建議，那是再好不過了。特別需要說明的是，融資的過程其實就是交朋友的過程，對投資商如此，對顧問機構一樣如此，所以個性上要比較合拍，這個特別重要，不然合作起來老是磕磕絆絆的，會特別不舒服。

三、融資顧問幫你干什么

融資顧問是要花錢的（盡管很多是在融資成功之后才收錢，但那也是錢�。�，所以一定要清楚他們能幫到公司什么。

一般來說，融資顧問至少可以幫公司：

1、整理融資需要的文件/材料(但歷史財務數據基本還是公司內部整理，或聘請外部會計師等);

2、探討公司發展策略，探討公司價值。好的融資顧問和投資機構一樣，看過很多行業很多企業，所以可以從更宏觀的角度來看待公司，協助對未來進行規劃。公司估值是個討價還價的過程，所以顧問只能協助，并不能決定，除非公司已經有明確的區間。

3、推薦合適的投資機構，不同的投資機構投資不同的階段、行業，也有不同的風格，有了顧問機構的幫助，公司就不用病急亂投醫了。

4、和投資機構的溝通：投資機構不一定愿意把他的顧慮都直接和公司講，但如果有融資顧問在中間，效果可能就不一樣了。

5、在一些關鍵合作條款上的把關：雖然法律條文是律師的事兒，但商務部分律師未必懂行。

6、尋找問題的解決方案，這點其實是特別關鍵的，每個公司在融資時都會碰到不同的問題，一個問題沒解決好，可能就走不下去了。而有的問題是關鍵問題，有的問題并不是，所以顧問的執行能力特別重要，遇到問題時能夠提出解決方案，或者和各方共同協商解決方案，把事情往前推進。

上面說的幾方面只是一些通用點，不同的顧問機構其實會有不同的優勢。有的顧問機構人多，接的項目也多，看起來非常忙，但花在每個項目的時間精力并不多;有的機構的投資商資源豐厚，但僅止于推薦聯系，很難深入；有的機構人少，看起來并不兵強馬壯，但每個案子都做得很扎實;有的機構強于技術性項目，有的強于傳統產業的整合；有的機構強于早期階段，有的強于后期階段。所以企業一定先看自己需要什么，再找比較顧問機構。